Duplicar un agente de voz, llevarlo a otro cliente y cambiarlo de tipo

Crear un buen agente lleva su tiempo. Escribes cómo saluda, qué pregunta, cuándo pasa la llamada a una persona y cómo da las citas. Si después necesitas otro casi igual, no hace falta empezar de cero.

Piensa en una agencia que ha creado el agente de recepción de una clínica dental, y ahora otras tres clínicas quieren el suyo. Cambian el nombre, el horario y los precios, pero la forma de atender es la misma.

Para eso hay tres opciones. Duplicar hace una copia en el mismo proyecto. Exportar e Importar lo llevan a otro proyecto o a otro cliente, dentro de un fichero. Y Convertir crea uno nuevo de otro tipo, por ejemplo de voz a chat. En las tres, el original no cambia y sigue atendiendo como siempre.

Abre el agente en Agentes. Arriba a la derecha, junto a Publicar, pulsa el botón de los tres puntos y elige Duplicar.

Se abre la copia, con «(copia)» al final del nombre. Es un borrador, la versión en la que trabajas y que todavía no atiende llamadas, y por eso sale como Sin publicar.

Lleva todo lo del original, también las claves de sus funciones y los teléfonos a los que pasa la llamada. No lleva el número de teléfono ni el historial de llamadas, que se quedan con el original. Y copia lo último que guardaste, así que si en la ficha pone Cambios sin guardar, guarda antes.

Cámbiala, pruébala y publícala. Para que atienda un teléfono, un Administrador se lo asigna en Números de teléfono, en Agente que atiende. Así tienes, por ejemplo, el mismo agente para una segunda sede con otro horario.

Duplicar solo copia dentro del mismo proyecto. Un proyecto es cada espacio de tu cuenta, con sus propios agentes, números y equipo. Si eres partner, cada cliente es un proyecto, y pasas de uno a otro en el selector de arriba del menú lateral, en Tus clientes.

En el agente de la primera clínica, pulsa los tres puntos y elige Exportar. Se descarga un fichero .json, un archivo de texto con toda su configuración.

Pasa a la segunda clínica en el selector. En Agentes, pulsa los tres puntos que hay junto a Crear agente, elige Importar agente y después el fichero. El agente se crea como borrador, con el mismo nombre. Si algo ha llegado distinto, el panel te lo dice con el mensaje Se ha importado, pero hay cosas que revisar antes de publicarlo.

El fichero vale también para otra cuenta, así que puedes mandárselo a tu cliente para que lo importe él. Trátalo como un documento de tu negocio, porque lleva las instrucciones del agente y las direcciones de tus programas.

Viaja casi todo. Las instrucciones o el flujo, el saludo, la voz, el modelo, las variables, el horario, los datos que recoge, el análisis de cada llamada y las funciones con sus direcciones.

Las claves no viajan. Una función es la petición que hace el agente al programa de la clínica, por ejemplo para mirar los huecos libres, y muchas llevan una clave, la contraseña con la que el agente entra en ese programa. Al importar llegan vacías, también la de Cal.com, y el aviso no te lo recuerda. Pon en cada función la clave de la clínica nueva, porque hasta entonces no funciona.

Tampoco viajan los teléfonos a los que pasa la llamada a una persona, para que en la segunda clínica no suene el número de la primera. El aviso te dice dónde faltan, y hay que ponerlos antes de publicar.

La base de conocimiento, los documentos de los que el agente saca sus respuestas, como los horarios y las tarifas, no va dentro del agente. Si en el proyecto nuevo hay una con el mismo nombre, el agente se queda con ella. Si no, se quita y te avisa. Por eso conviene crear antes la base de la clínica nueva, o traerla con Importar en Base de conocimiento, y después importar el agente.

Si usaba una voz que no existe en el proyecto nuevo, llega con la voz por defecto. Si grababa las llamadas y ahí todavía no se puede grabar, llega con la grabación apagada. En los dos casos te avisa.

Lo demás llega tal cual, así que repasa el nombre de la clínica en el saludo y en las instrucciones, el tipo de cita de Cal.com, las direcciones de las funciones y los mensajes que van a una dirección fija, como el correo de recepción con el resumen de cada llamada. Y si tu programa comprueba la firma de las peticiones, dale el secreto del proyecto nuevo, que está en las funciones del agente, en Verificar peticiones.

Un agente puede ser de voz, que contesta al teléfono, o de chat, que contesta por escrito en tu web. Y puede tener un prompt único, unas instrucciones escritas de una vez como el guion de una recepcionista, o un flujo por nodos, la conversación dibujada paso a paso, como saludar, pedir los datos y dar la cita.

En los tres puntos de la ficha tienes dos opciones, un cambio cada vez. Una cambia la forma, Convertir a flujo por nodos o Convertir a prompt único. La otra cambia el canal, Convertir a agente de chat o Convertir a agente de voz.

Al pulsar Convertir se guarda lo que tienes en pantalla y nace un agente nuevo en borrador, con el tipo nuevo al final del nombre. Se abre con Maite, la asistente del panel, que revisa contigo lo que haya que retocar y no lo publica sin que se lo pidas.

De prompt único a flujo, tus instrucciones pasan a ser las generales y el flujo empieza con tres pasos, que Maite sustituye por el de verdad. De flujo a prompt único, Maite escribe las instrucciones. De voz a chat se quita lo que un chat no puede hacer, como pasar con una persona, marcar teclas, pasar a otro agente o mandar mensajes por SMS o correo. De chat a voz se quitan el cierre por inactividad y los enlaces, y el agente recibe una voz si no tenía.

Lo hacen el Administrador y el Editor del proyecto. El Lector, que solo mira, no ve estas opciones. En los clientes de un partner lo hace el partner, y la gente del cliente, aunque sea Editor, no puede duplicar, exportar, importar ni convertir.

Maite también duplica o convierte un agente si se lo pides, después de que lo confirmes. Y las cuatro acciones están en la API y en el conector MCP, que deja que tu programa u otro asistente trabajen con tu cuenta. Un partner, con la clave de su cuenta, dice en cada petición sobre qué cliente actúa.

Si contratas un plan, el agente de chat va desde el Esencial, y tener varios proyectos o usar la API y el MCP, desde el Avanzado. Con pago por uso, que es como pagan los partners, va todo.

¿Duplicar cambia el agente original? No. Ni duplicar, ni exportar, ni convertir tocan el original, que sigue atendiendo como hasta ahora.

¿La copia atiende llamadas sola? No. Nace como borrador y sin número. Tienes que publicarla y asignarle un número.

¿Puedo copiar un agente de un cliente a otro? Sí, con Exportar en el primero e Importar en el segundo. Duplicar solo copia dentro del mismo proyecto.

¿Me podéis crear el primer agente? Sí. El equipo de Lera lo crea, con presupuesto, y después tú lo copias para el resto de clientes.

¿Cuánto cuesta probarlo? 20 € de prueba, sin tarjeta. Crea un agente, duplícalo y prueba a convertirlo antes de usarlo con tus clientes.