Dupliquer un agent vocal, l’emmener chez un autre client et changer son type

Créer un bon agent prend du temps. Vous écrivez comment il salue, ce qu’il demande, quand il passe l’appel à une personne et comment il donne les rendez-vous. Si vous en avez ensuite besoin d’un autre presque identique, inutile de repartir de zéro.

Prenez une agence qui a créé l’agent d’accueil d’un cabinet dentaire, et trois autres cabinets veulent maintenant le leur. Le nom, les horaires et les tarifs changent, mais la façon de répondre reste la même.

Vous avez trois options pour cela. Dupliquer fait une copie dans le même projet. Exporter et Importer l’emmènent dans un autre projet ou chez un autre client, dans un fichier. Et Convertir en crée un nouveau d’un autre type, par exemple de la voix au chat. Dans les trois cas, l’original ne change pas et continue de répondre comme d’habitude.

Ouvrez l’agent dans Agents. En haut à droite, à côté de Publier, cliquez sur le bouton aux trois points et choisissez Dupliquer.

La copie s’ouvre, avec « (copia) » à la fin du nom. C’est un brouillon, la version sur laquelle vous travaillez et qui ne prend pas encore d’appels, c’est pourquoi elle apparaît comme Non publié.

Elle reprend tout ce qu’a l’original, y compris les clés de ses fonctions et les numéros vers lesquels il transfère les appels. Elle ne reprend ni le numéro sur lequel il répond ni l’historique des appels, qui restent avec l’original. Et elle copie ce que vous avez enregistré en dernier, donc si la fiche indique Modifications non enregistrées, enregistrez d’abord.

Modifiez-la, testez-la et publiez-la. Pour qu’elle réponde sur une ligne, un Administrateur la lui attribue dans Numéros de téléphone, dans Agent qui répond. Vous avez ainsi, par exemple, le même agent pour un deuxième site avec d’autres horaires.

Dupliquer ne copie qu’à l’intérieur du même projet. Un projet, c’est chaque espace de votre compte, avec ses propres agents, numéros et équipe. Si vous êtes partenaire, chaque client est un projet, et vous passez de l’un à l’autre dans le sélecteur en haut du menu latéral, dans Vos clients.

Dans l’agent du premier cabinet, cliquez sur les trois points et choisissez Exporter. Un fichier .json se télécharge, un fichier texte qui contient toute sa configuration.

Passez au deuxième cabinet dans le sélecteur. Dans Agents, cliquez sur les trois points à côté de Créer un agent, choisissez Importer un agent puis le fichier. L’agent est créé comme brouillon, avec le même nom. Si quelque chose est arrivé différemment, le panneau vous le dit avec le message Importé, mais il reste des choses à vérifier avant de le publier.

Le fichier vaut aussi pour un autre compte, vous pouvez donc l’envoyer à votre client pour qu’il l’importe lui-même. Traitez-le comme un document de votre entreprise, car il contient les instructions de l’agent et les adresses de vos logiciels.

Presque tout voyage. Les instructions ou le flux, l’accueil, la voix, le modèle, les variables, les horaires, les données qu’il recueille, l’analyse de chaque appel et les fonctions avec leurs adresses.

Les clés ne voyagent pas. Une fonction, c’est la requête que l’agent envoie au logiciel du cabinet, par exemple pour consulter les créneaux libres, et beaucoup portent une clé, le mot de passe avec lequel l’agent entre dans ce logiciel. À l’import, elles arrivent vides, la clé de Cal.com aussi, et l’avis ne vous le rappelle pas. Mettez dans chaque fonction la clé du nouveau cabinet, car d’ici là elle ne marche pas.

Les numéros vers lesquels il transfère les appels ne voyagent pas non plus, pour que le numéro du premier cabinet ne sonne jamais chez le deuxième. L’avis vous indique où ils manquent, et il faut les ajouter avant de publier.

La base de connaissances, les documents dont l’agent tire ses réponses, comme les horaires et les tarifs, ne voyage pas dans l’agent. Si le nouveau projet en a une du même nom, l’agent la garde. Sinon, elle est retirée et vous recevez un avis. Mieux vaut donc créer d’abord la base du nouveau cabinet, ou l’apporter avec Importer dans Base de connaissances, puis importer l’agent.

S’il utilisait une voix qui n’existe pas dans le nouveau projet, il arrive avec la voix par défaut. S’il enregistrait les appels et que l’enregistrement n’y est pas encore disponible, il arrive avec l’enregistrement désactivé. Dans les deux cas, vous recevez un avis.

Le reste arrive tel quel, alors vérifiez le nom du cabinet dans l’accueil et les instructions, le type de rendez-vous Cal.com, les adresses des fonctions et les messages envoyés à une adresse fixe, comme l’e-mail de l’accueil avec le résumé de chaque appel. Et si votre logiciel vérifie la signature des requêtes, donnez-lui le secret du nouveau projet, qui se trouve dans les fonctions de l’agent, sous Vérifier les requêtes.

Un agent peut être vocal, et répondre au téléphone, ou de chat, et répondre par écrit sur votre site. Et il peut reposer sur un prompt unique, des instructions écrites d’un seul tenant comme le script d’une personne à l’accueil, ou sur un flux de conversation, la conversation dessinée étape par étape, comme saluer, prendre les coordonnées et donner le rendez-vous.

Sous les trois points de la fiche, vous avez deux options, un changement à la fois. L’une change sa construction, Convertir en flux de conversation ou Convertir en prompt unique. L’autre change le canal, Convertir en agent de chat ou Convertir en agent vocal.

Quand vous cliquez sur Convertir, ce qui est à l’écran est enregistré et un nouvel agent naît en brouillon, avec son nouveau type ajouté au nom. Il s’ouvre avec Maite, l’assistante du panneau, qui revoit avec vous ce qu’il faut retoucher et ne le publie pas sans que vous le demandiez.

Du prompt unique au flux, vos instructions deviennent les instructions générales et le flux commence par trois étapes, que Maite remplace par le vrai. Du flux au prompt unique, Maite écrit les instructions. De la voix au chat, ce qu’un chat ne peut pas faire est retiré, comme passer à une personne, appuyer sur des touches, passer à un autre agent ou envoyer des messages par SMS ou par e-mail. Du chat à la voix, la fermeture pour inactivité et les liens sont retirés, et l’agent reçoit une voix s’il n’en avait pas.

C’est l’affaire de l’Administrateur et de l’Éditeur du projet. Le Lecteur, qui ne fait que regarder, ne voit pas ces options. Chez les clients d’un partenaire, c’est le partenaire qui le fait, et les personnes du client, même Éditeurs, ne peuvent ni dupliquer, ni exporter, ni importer, ni convertir.

Maite peut aussi dupliquer ou convertir un agent si vous le demandez, après votre confirmation. Et les quatre actions sont dans l’API et dans le connecteur MCP, qui permet à votre logiciel ou à un autre assistant de travailler avec votre compte. Un partenaire, avec la clé de son compte, indique dans chaque requête le client concerné.

Si vous prenez une formule, l’agent de chat est disponible à partir d’Essentiel, et plusieurs projets ou l’API et le MCP à partir d’Avancé. En paiement à l’usage, le mode des partenaires, tout est inclus.

Dupliquer modifie-t-il l’agent d’origine ? Non. Ni dupliquer, ni exporter, ni convertir ne touchent l’original, qui continue de répondre comme avant.

La copie prend-elle des appels toute seule ? Non. Elle naît en brouillon et sans numéro. Il faut la publier et lui attribuer un numéro.

Puis-je copier un agent d’un client à un autre ? Oui, avec Exporter chez le premier et Importer chez le deuxième. Dupliquer ne copie qu’à l’intérieur du même projet.

Pouvez-vous créer le premier agent pour moi ? Oui. L’équipe de Lera le crée, sur devis, puis vous le copiez pour vos autres clients.

Combien coûte l’essai ? 20 € offerts, sans carte bancaire. Créez un agent, dupliquez-le et essayez de le convertir avant de l’utiliser avec vos clients.